WestImmo platziert zum zweiten Mal in 2009 erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio €
Mainz, 16. November 2009 – Die Westdeutsche ImmobilienBank AG (WestImmo) hat heute ihre zweite Benchmarkemission für das laufende Jahr in Höhe von 500 Mio € erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der Kupon beläuft sich auf 2,5 %. Der Hypothekenpfandbrief hat eine Laufzeit bis Juni 2013 und rentiert bei +23 Basispunkten über Swap-Mitte.
Die Emission stieß bei den Investoren auf großes Interesse. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte das Buch nach nur 75 Minuten geschlossen werden. Das Konsortium, das die Transaktion begleitet, besteht aus WestLB, NordLB, Commerzbank und Deutsche Bank.
Die Emission wurde vornehmlich bei deutschen Investoren platziert (87 %). 5 % gingen an Investoren aus BeNeLux und 4 % an Investoren aus UK, Italien, Österreich und der Schweiz. Etwa 73 % wurden an Banken abgesetzt - davon 13 % an Zentralbanken, 12 % wurden bei Fonds und anderen Asset-Managern platziert, 13 % gingen an Investoren aus dem Retailbereich.
Das starke Interesse der Investoren ist ein deutliches Zeichen für das Vertrauen, das der Markt der WestImmo als Emittent von Hypothekenpfandbriefen entgegen bringt. Die Hypothekenpfandbriefe der WestImmo sind von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit dem höchsten Rating AAA bewertet worden.
Christiane Most
Marketing/PR Leitung