Multi-Sourced Export Finanzierung für TÜPRAS
Die Turkish Petroleum Refinery Corp. (“TÜPRAS”) hat die 2,1 Mrd USD Finanzierung zur Erweiterung ihrer bestehenden Raffinerie in der Türkei erfolgreich abgeschlossen. Dieser Kredit wurde auf einer „Club-Deal-Basis“ arrangiert und am 13. Oktober 2011 mit einem Konsortium bestehend aus zehn Kreditinstituten unterzeichnet (BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Santander, SMBC, Societe Generale, WestLB).
Die Kreditfazilität besteht aus drei Tranchen. Eine Tranche über 1.111,8 Mio USD wird zu 99 Prozent durch die spanische Exportkreditversicherung „CESCE“ besichert. Zu 95 Prozent besichert durch die italienische Exportkreditversicherung wird die SACE-Tranche über USD 624,3 Mio. Diese beiden Tranchen haben eine Vorlaufzeit (Auszahlungsphase) von vier Jahren und eine Gesamtlaufzeit von 12 Jahren. Die dritte Tranche (Commercial Loan) in Höhe von USD 359 Million ist ungedeckt und hat ebenfalls eine Vorlaufzeit von 4 Jahren sowie eine Gesamtlaufzeit von 7 Jahren.
Die WestLB agierte bei dieser Finanzierung als „Arranger“ und „Lender“ in allen Kredittranchen und ist der „SACE Agent“. Mit dem Kredit werden Liefergeschäfte mit dem spanischen Generalunternehmer „Tecnicas Reunidas“ finanziert. Diese Transaktion beweist einmal mehr die Strukturierungskapazität der WestLB, sowie die starke Verankerung der WestLB im türkischen Markt.