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Strukturierung für die Finanzierung eines Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk

In ihrer Funktion als Financial Advisor hat die WestLB den Finanzierungsprozess und die Bankenansprache zur Finanzierung des Gemeinschaftskraftwerks Mittelsbüren vorbereitet und begleitet. Zu den umfassenden Aufgaben der WestLB gehörte zur Gewährleistung der „bankability“ des Projektes über die üblichen Strukturierungs-leistungen hinaus unter anderem die Beurteilung von On-versus Off-Balance Strukturen, die Bewertung der gesellschaftsrechtlichen Struktur sowie die Risikoallokation auf die beteiligten Parteien aus Sicht der einzelnen Partner, einschließlich der Begleitung des Partnerkonzepts der swb AG.

Die Transaktion mit einem Fremdfinanzierungsvolumen von 337 Mio. € stieß im Bankenmarkt auf hohes Interesse und war mehrfach überzeichnet. Am 30. Juni 2011 hat die swb AG die Verträge mit den finanzierenden Banken abgeschlossen.

Das geplante Kraftwerk soll mit einer Leistung von 445 Megawatt voraussichtlich im Jahr 2013 den Betrieb aufnehmen. Aufgrund seines hohen Wirkungsgrades von über 58% und der technischen Auslegung wird das GuD-Kraftwerk zu einer umweltfreundlichen und flexiblen Stromversorgung beitragen.