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SGK - erstes Unternehmen im öffentlich-rechtlichen Sektor für Problemkredite

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank und die WestLB AG gründen gemeinsam mit der Shinsei Bank Ltd. / JC Flowers & Co als internationalem Partner ein Joint Venture für Problemkredite. Die Gesellschaft mit dem Namen ?SGK - Servicegesellschaft Kredit-management GmbH? ist bundesweit das erste Unternehmen im öffentlich-rechtlichen Bankensektor für den Ankauf und die Restrukturierung sowie die Verwertung Not leidender Kredite. Das Gemeinschaftsunternehmen wendet sich mit seinem Angebot sowohl an die öffentlich-rechtlichen Institute als auch an den privaten Bankensektor in Deutschland. Die neue Kreditplattform mit Sitz im Raum Frankfurt/Main wird unmittelbar nach Abschluss der kartell-rechtlichen Prüfung ihre operative Tätigkeit aufnehmen und selbst-ständig am Markt agieren.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt/M. verwies Dr. Gunter Dunkel, Vorstandsmitglied der NORD/LB, auf das zukunfts-trächtige Potenzial im Markt für Problemkredite: ?In Deutschland ist dieser Markt erst schwach entwickelt, steht derzeit aber verstärkt im Fokus internationaler Investoren. Das große Interesse ausländischer Finanzinstitute an dem von den beiden Landesbanken geplanten Joint Venture ist Beleg für die Attraktivität des Geschäftsmodells.? Mit Blick auf den dritten Partner sagte Dunkel: ?Wir haben mit Shinsei / JC Flowers einen erfahrenen Partner gefunden, der zusätzlich inter-nationale Expertise in der Verwertung solcher Portfolien einbringt.?

Dr. Manfred Puffer, Vorstandsmitglied der WestLB AG, unterstrich: ?Die SGK hat gute Chancen, sich zum zentralen Institut im Sparkassen-Finanzverbund für Not leidende Kredite zu entwickeln. Durch Basel II und die strengeren Anforderungen im Kreditgeschäft steigt bei den Banken das Interesse, die Abwicklung und Verwertung entsprechender Kreditportfolien auszugliedern. Dadurch wird Eigenkapital geschont und die Kostenbasis verbessert. Zudem bietet die Refinanzierung beispielsweise durch Verbriefungen zusätzliche Investitions-möglichkeiten in neue Asset-Klassen.?

Zum Start übertragen NORD/LB und WestLB dem neuen Unternehmen in einem ersten Schritt Portfolien mit Not leidenden gewerblichen Immobilienkrediten in Höhe von insgesamt rund 400 Mio. Euro. Die beiden Landesbanken erschließen sich mit dem Know-how der Kreditplattform, das um die Expertise von Shinsei / JC Flowers im Markt für Problemkredite ergänzt und vervollständigt wird, künftig auch erhebliches zusätzliches Potenzial aus dem privaten Sektor. Das Marktvolumen liegt nach Schätzungen des Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverbands (OSGV) im öffentlich-rechtlichen Bereich zwischen 60 und 100 Mrd. Euro. Das gesamte Volumen in Deutschland wird von Experten mit 160 bis 300 Mrd. Euro beziffert.

Die neue Kreditplattform schließt eine bisher bestehende Lücke im Dienstleistungsangebot für den öffentlich-rechtlichen Sektor und schafft für ihre Kunden die Möglichkeit, sich auf ihre Kerngeschäftsfelder zu konzentrieren, erweiterte Anlagemöglichkeiten im Rahmen von strukturierten Portfoliorefinanzierungen zu erschließen und Nicht-Kerngeschäft im Problemkreditbereich auszulagern.

Mit dem Start des operativen Geschäfts bietet die SGK ihren Kunden die Sanierung und Abwicklung von Problemkrediten aus dem Bereich gewerblicher Immobilienkredite sowie Firmenkredite an Mittelstands- und Großunternehmen an. Um den öffentlich-rechtlichen Instituten auch Lösungen für weitere Kreditarten zu offerieren, wird das Gemein-schaftsunternehmen bei Bedarf mit Dienstleistern im Geschäftskunden- und Massengeschäft kooperieren. Die strukturierte Refinanzierung von Portfolien kann zukünftig beispielsweise durch Verbriefungsaktionen erfolgen, die für einzelne Sparkassen mangels Portfoliodiversifizierung und zu geringem eigenen Volumen nur schwer darstellbar wären. Bei Sparkassenverbänden und Sparkassen stößt das Produktspektrum der Kreditplattform auf reges Interesse.

Thierry Porté, Präsident und CEO der Shinsei Bank, sagte: "Wir freuen uns, Partner der NORD/LB und der WestLB AG zu sein. Dieses Joint Venture für die Abwicklung von Not leidenden Krediten ist Beispiel für unsere internationale Strategie, unser Wissen und unsere Fähigkeiten in unserem japanischen Heimatmarkt mit erstklassigen Partnern auf ausländischen Märkten zu nutzen. In Verbindung mit dem erfolgreichen Finanzgeschäft der Shinsei Bank in Deutschland, die sich auf langfristige Investments über alle Assetklassen hinweg spezialisiert hat, zeigt dieses Engagement unser Commitment als langfristiger Investor in Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dass der deutsche Markt attraktive Möglichkeiten bietet. Wir freuen uns daher, mit Kapital und einer erfahrenen Mannschaft auf diesem wichtigen Markt tätig zu werden."

Über die Shinsei Bank
Shinsei Bank ist eine japanische Bank mit einer globalen Verwaltungs- und Managementstruktur. Mit Aktiva im Wert von über $59 Milliarden und 29 Zweigstellen in ganz Japan (ab März 2005 nicht konsolidiert), bietet die Shinsei Bank ihren institutionellen und privaten Kunden unter dem Motto ?Better Banking." eine breite Palette an Finanzierungs-lösungen mit Mehrwert. Mit unserem PowerFlex-Konto, freiem ATM Netzwerk und Internet Banking sowie unseren kundenfreundlichen Finanzcentern haben wir die Landschaft des japanischen Retail Banking neu definiert. Die Shinsei Bank hat sich langfristigem Wachstum und Wirtschaftlichkeit verschrieben und wird daher ihr kundenorientiertes Geschäftsmodell ausdehnen.

Nachrichten und weitere Informationen über die Shinsei Bank finden Sie unter http://www.shinseibank.com/english/index.html.

Über J.C. Flowers & Co. LLC
J.C. Flowers & Co. LLC, mit Sitz in New York und einer Nieder-lassung in London, dient J.C. Flowers I LP, einem der größten ausschließlich auf den Finanzsektor spezialisierten Investmentfonds, als Investitionsberater. Der Fond verfügt über $900 Millionen an Verpflichtungen von finanziellen und strategischen Investoren. Zu den Investoren des Fonds gehören ABN Amro, AIG, Banco Santander, GE, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase und andere.